Il produttore di lastre acriliche e imballaggi barriera sarà acquisito dal compoundatore statunitense.
25 ottobre 2012 06:20
PolyOne sta rilevando il gruppo Spartech, uno dei maggiori produttori nordamericani di lastre acriliche, imballaggi rigidi barriera, master e compound (usati in produzione) per 393 milioni di dollari, inclusi debiti netti per 142 milioni. Una mossa che punta ad ampliare le attività in settori ancora non coperti, come l'aerospaziale e la sicurezza, dove Spartech è invece presente da tempo. La fusione comporterà inoltre sinergie nei costi stimate in 65 milioni di dollari a partire dal terzo anno.
Dal punto di vista finanziario, l'operazione prevede il pagamento agli azionisti Spartech di 2,67 dollari per ogni azione detenuta, più 0,3167 azioni PolyOne, per un valore totale di 8 dollari per azione (al prezzo di chiusura della borsa il 23 ottobre), con un premio del 56%. L'esborso di cassa, per il compoundatore americano, sarà di 84 milioni di dollari.
L'operazione, approvata all'unanimità dai CdA delle due società, sarà ora sottoposta agli azionisti prima di passare al vaglio delle autorità antitrust. Si prevede la chiusura nel primo trimestre del prossimo anno.
Spartech ha un giro d'affari annuo intorno a 1,2 miliardi di dollari e dispone di una trentina di stabilimenti sparsi tra Stati Uniti, Messico, Canada e Francia.
PolyOne ha annunciato ieri anche i risultati del terzo trimestre, che registrano un fatturato di 740,2 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto ai 735,8 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. In crescita anche gli utili, passati da 0,26 a 0,33 dollari per azione. Nello scorso esercizio le vendite hanno raggiunto 2,9 miliardi di dollari. Alla fine dello scorso anno, il gruppo ha acquisito il produttore americano di pigmenti liquidi e additivi per materie plastiche e fluoropolimeri ColorMatrix.
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