Il produttore di imballaggi in plastica colloca un prestito obbligazionario da 3 milioni di euro.
31 luglio 2014 06:17
Se le banche sono avare di credito, le aziende che possono permetterselo si affidano a nuovi strumenti finanziari per sostenere investimenti e piani di sviluppo industriale.
È la strada imboccata da MPG Manifattura Plastica, azienda specializzata nella produzione di imballaggi alimentarii in plastica termoformati o stampati ad iniezione, che ha appena collocato con successo minibond per un valore di tre milioni di euro. Si tratta di un MiniBond Senior Unsecured emesso per supportare un importante piano di sviluppo a medio termine, che prevede - come si legge nel prospetto - un aumento della capacità produttiva sui mercati nazionali e internazionali, mediante l’acquisto di nuovi macchinari e la diversificazione dell’esposizione geografica dei ricavi.
“Abbiamo deciso di intraprendere il percorso del collocamento del MiniBond, perché lo riteniamo uno strumento innovativo sia per accedere a nuove forme di finanziamento, importanti per supportare la nostra crescita, sia per poterci dotare anche di strumenti organizzativi interni adeguati al percorso stesso”, afferma Giampiero Perego, Presidente e Amministratore Delegato di MPG.
Il prestito obbligazionario, denominato “MPG S.P.A. Eur3m + 4% 2014 - 2019”, è indirizzato a investitori qualificati attraverso la quotazione a Piazza Affari nel mercato ExtraMOT (ExtraMOT PRO), dove vengono collocati obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. Si tratta di un mercato riservato ai soli investitori professionali, nato per offrire alle società italiane un mercato nazionale flessibile in cui cogliere le opportunità ed i benefici fiscali derivanti dal nuovo quadro normativo del cosiddetto Decreto Sviluppo (dl83/20123), elaborato dal passato Governo Monti.
Ai portatori delle Obbligazioni sarà riconosciuto un tasso di interesse variabile nominale annuo parametrato all’Euribor a 3 mesi + 400bps, con cedola semestrale. Il prestito ha una durata di 5 anni, con scadenza il 31 luglio 2019, e sarà oggetto di ammortamento a partire dal 31 gennaio 2018, con rate semestrali pari al 25% del valore nominale.
MPG Manifattura Plastica, fondata nel 1976 da Giampiero Perego, l’anno scorso ha realizzato un fatturato di 15,3 milioni, con un’EBITDA superiore al 10% e un indebitamento netto bancario di 5,4 milioni.
La società è detenuta per il 51,7% da Holding Settantasei, che fa capo agli imprenditori Giampiero (presidente, amministratore delegato e direttore commerciale) e Mario Perego (consigliere e direttore delle operations); il restante 48,3% è in mano, attraverso il Fondo Nord Ovest, a Strategia Italia sgr, azionista di MPG spa dal dicembre 2006 a seguito di un aumento di capitale sociale.
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