Emissione da 8 milioni di euro per finanziare progetti di crescita e internazionalizzazione.
9 ottobre 2014 05:45
INglass, società veneta specializzata nella progettazione e costruzione di stampi e canali caldi per iniezione, ha emesso sul segmento Extra Mot Pro di Borsa Italiana un minibond da 8 milioni di euro, della durata di cinque anni, che servirà a finanziare progetti di crescita e internazionalizzazione.
La società ha recentemente completato l’acquisizione di Ermo, fornitore francese di stampi multicavità ad alta precisione; un’operazione che ha portato alla creazione di un gruppo con 800 addetti e un fatturato di 110 milioni di euro, forte di sei impianti produttivi in Italia, Francia, Cina e Polonia, più un settimo in costruzione a Grand Rapids, Michigan (USA).
Le risorse finanziarie ottenute attraverso il prestito obbligazionario saranno utilizzate per incrementare la quota di mercato fuori dal settore automotive e per consolidare la presenza del gruppo sui mercati emergenti, in particolare Russia, India e Nordafrica.
L’emissione del bond senior è stata fatta con tasso fisso lordo annuo del 5,90% e rimborso rateale a partire dal 2017, con scadenza 7 ottobre 2019, salvo richiamo anticipato (call).
Inglass è la quarta azienda del settore gomma-plastica a scegliere lo strumento dei Minibond, dopo Sigit, Global System International (GSI) e MPG Manifattura Plastica.
Si tratta obbligazioni corporate destinate agli investitori professionali, uno strumento finanziario introdotto nel 2012 dal Governo Monti per agevolare il finanziamento dei progetti di sviluppo a medio termine delle piccole e medie imprese.
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