5 giugno 2017 07:08
Italmatch Chemicals, produttore di specialità chimiche controllato dalla società di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un’operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo.
Le risorse finanziarie serviranno a completare il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto attraverso acquisizioni strategiche e il rafforzamento delle linee produttive esistenti, che ha portato ad un significativo aumento del giro d'affari. Tra le aree di sviluppo individuate dal management rientrano il rafforzamento della gamma produttiva nelle specialità chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico.
“Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione – afferma Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals –. Il nostro obiettivo è quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale”. “Le risorse finanziarie raccolte potranno essere dedicate alla crescita continuativa ed organica del gruppo – aggiunge Maurizio Turci, Chief Financial Officer del gruppo genovese – rafforzando la nostra presenza in mercati esteri chiave per lo sviluppo del nostro business”.
Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator è stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Crédit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Société Générale hanno assistito in qualità di Arranger.
Fondata nel 1997, Italmatch Chemicals opera nella produzione di additivi per materie plastiche, oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas con un fatturato do 340 milioni di euro. L’azienda possiede sei stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), quattro nella regione Asia Pacifico (Giappone e Cina), due in Nord America (Stati Uniti), con oltre 500 addetti.
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