L'italiana M&C azionista di maggioranza relativa con il 44% del capitale.
La società finanziaria milanese Management & Capitali (M&C) comunica che Treofan ha completato le operazioni di scambio delle obbligazioni emesse da Treofan Germany GmbH & Co. KG in azioni ordinarie di Treofan Holdings GmbH e di sottoscrizione di profit participation rights (Genussrechte) convertibili in azioni privilegiate di Treofan Holdings GmbH.
In particolare, sono state scambiate obbligazioni per un valore nominale di 168 milioni di euro, pari al 98,85% del totale e sono stati sottoscritti profit participation rights per 10 milioni di euro, di cui M&C ha versato la propria quota di 4 milioni.
Come risultato di queste operazioni, M&C risulta essere l’azionista di maggioranza relativa di Treofan Holdings GmbH con una partecipazione del 44%, che aumenterà al 46% in conseguenza delle azioni che M&C riceverà dagli altri obbligazionisti a titolo di remunerazione per aver condotto il processo di ristrutturazione. Tale partecipazione - afferma la finanziaria milanese - potrà successivamente diluirsi al 43%, oppure al 42% oppure al 40% a seconda della tempistica di rifinanziamento del debito senior (ove si realizzasse rispettivamente tra il 1 gennaio e il 1 aprile 2010, ovvero tra il 1 aprile e il 1 luglio 2010 ovvero dopo il 1 luglio 2010).
Le restanti quote di capitale sono in mano a EBF & Associates LP (26%), Goldman Sachs Group (13%), altri investitori (15%) e ai precedenti azionisti della società (2%).
Con sede a Raunheim, in Germania, Treofan è il principale produttore europeo di film in polipropilene biorientato. Estrude ogni anno circa 220.000 tonnellate di film plastici in sei stabilimenti distribuiti in Europa, Nord America e Sud Africa, dove occupa complessivamente 1.530 addetti.
Costituita alla fine del 2005, M&C ha un capitale di 355 milioni di euro apportato da imprenditori italiani, da banche italiane e internazionali e da primari investitori istituzionali. La società investe in progetti di sviluppo industriale, di aggregazione, di riposizionamento strategico e di rafforzamento finanziario. M&C detiene in portafoglio anche una quota del 68% di Comital (marchi Cuki, Domopak e Tonkita).
1 ottobre 2009 08:52
L'italiana M&C azionista di maggioranza relativa con il 44% del capitale.
La società finanziaria milanese Management & Capitali (M&C) comunica che Treofan ha completato le operazioni di scambio delle obbligazioni emesse da Treofan Germany GmbH & Co. KG in azioni ordinarie di Treofan Holdings GmbH e di sottoscrizione di profit participation rights (Genussrechte) convertibili in azioni privilegiate di Treofan Holdings GmbH.
In particolare, sono state scambiate obbligazioni per un valore nominale di 168 milioni di euro, pari al 98,85% del totale e sono stati sottoscritti profit participation rights per 10 milioni di euro, di cui M&C ha versato la propria quota di 4 milioni.
Come risultato di queste operazioni, M&C risulta essere l’azionista di maggioranza relativa di Treofan Holdings GmbH con una partecipazione del 44%, che aumenterà al 46% in conseguenza delle azioni che M&C riceverà dagli altri obbligazionisti a titolo di remunerazione per aver condotto il processo di ristrutturazione. Tale partecipazione - afferma la finanziaria milanese - potrà successivamente diluirsi al 43%, oppure al 42% oppure al 40% a seconda della tempistica di rifinanziamento del debito senior (ove si realizzasse rispettivamente tra il 1 gennaio e il 1 aprile 2010, ovvero tra il 1 aprile e il 1 luglio 2010 ovvero dopo il 1 luglio 2010).
Le restanti quote di capitale sono in mano a EBF & Associates LP (26%), Goldman Sachs Group (13%), altri investitori (15%) e ai precedenti azionisti della società (2%).
Con sede a Raunheim, in Germania, Treofan è il principale produttore europeo di film in polipropilene biorientato. Estrude ogni anno circa 220.000 tonnellate di film plastici in sei stabilimenti distribuiti in Europa, Nord America e Sud Africa, dove occupa complessivamente 1.530 addetti.
Costituita alla fine del 2005, M&C ha un capitale di 355 milioni di euro apportato da imprenditori italiani, da banche italiane e internazionali e da primari investitori istituzionali. La società investe in progetti di sviluppo industriale, di aggregazione, di riposizionamento strategico e di rafforzamento finanziario. M&C detiene in portafoglio anche una quota del 68% di Comital (marchi Cuki, Domopak e Tonkita).
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