Il gruppo messicano rilancia a 10,5 euro per azione e trova un accordo con il board del produttore olandese di tubi.
8 febbraio 2012 13:45
Al terzo rilancio, Mexichem è riuscita a trovare un accordo per rilevare il 100% di Wavin, produttore europeo di tubi e raccordi in materiale plastico. L'offerta di 10,5 euro per azione, con un 'premio' del 177% sulle quotazioni del 18 novembre scorso (giorno precedente l'annuncio della prima offerta), è stata infatti giudicata soddisfacente dal management del gruppo olandese, che darà così il pieno appoggio all'operazione, raccomandandola agli azionisti. Le precedenti offerte di 8,5 e 10 euro per azione erano state invece ritenute poco congrue con il valore della società, anche se l'ultima era stata giudicata sufficiente per aprire le trattative e fornire accesso alla data room.
La fusione porterà alla creazione di un gruppo leader a livello mondiale nella produzione di tubi in plastica, con un giro d'affari annuo di quasi 4 miliardi di euro, capace di attivare sinergie a livello di prodotti e di mercati, dato che i due gruppi sono complementari tra loro, con pochissime sovrapposizioni in termini geografici. Mexichem è infatti presente prevalentemente in America Latina, mentre il principale mercato di sbocco di Wavin è l'Europa.
Secondo i primi accordi, l'identità di Wavin, in termini di marchio e visibilità sul mercato, non sarà intaccata dalla fusione. La società resterà in vita, mantenendo sede legale, struttura operativa e laboratori R&D in Olanda. E non sono neanche previste riduzioni di personale, come spesso accade in fusioni di questa entità.
In marzo si terrà l'assemblea generale dei soci Mexichem che dovrà approvare l'acquisizione. Dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità antitrust e terminate le consultazioni con i sindacati, sarà lanciata l'offerta pubblica di acquisto.
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