La quota in mano al gruppo belga venduta per 211 milioni di euro.
18 dicembre 2013 07:35
Il gruppo brasiliano Braskem ha acquisito da Solvay, per 290 milioni di dollari (211 milioni di euro), la quota del 70,59% di Solvay Indupa.
Fondata nel 1948, la società produce 540.000 tonnellate annue di PVC e 350.000 t/a di soda caustica in due impianti integrati, in Brasile e Argentina, con 936 addetti e un giro d’affari, nel 2012, di 542 milioni di euro. Una volta completata la transazione, soggetta alle autorizzazioni antitrust, Braskem lancerà un’offerta pubblica per rastrellare sul mercato le azioni rimanenti, quotate alla Borsa di Buenos Aires.
Le attività Indupa erano state classificate da Solvay come “asset in vendita" nell’ultima trimestrale del gruppo belga. Il prezzo di vendita, pari al 5,51 del Rebitda di medio periodo, comprende anche l’indebitamento netto, pari a 178 milioni di euro.
“Il disinvestimento è parte della gestione strategica del portafoglio e ridurrà l’esposizione del gruppo verso le attività cicliche ed alta intensità energetica - commenta Jacques Van Rijckevorsel, membro del CdA Solvay -. All’interno di Braskem, Solvay Indupa beneficerà di un accesso a materie prime ed energia, migliorando il suo posizionamento in un mercato competitivo e in crescita”.
Con questa acquisizione, Braskem porta le sue capacità produttive nella soda caustrica e PVC rispettivamente a 889.000 e 1,25 milioni di tonnellate annue. Il gruppo brasiliano aveva investito l’anno scorso un miliardo di Reis (310 milioni di euro) in un nuovo impianato per PVC a Marechal Deodoro, nello stato brasiliano di Alagoas, con capacità produttiva di 200.000 tonnellate annue.
Solvay ha deciso da tempo di uscire dalla filiera del PVC: in maggio è stato annunciato il progetto di fusione delle attività nel clorosoda con Ineos (in attesa di via libera da Bruxelles), mentre è di ieri la notizia della vendita della controllata Benvic (compounding PVC) alla società di private equity statunitense OpenGate Capital.
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