24 settembre 2018 09:12
Dopo le indiscrezioni, la conferma ufficiale arriva dal quartier generale di Santa Maria di Sala (VE): Piovan ha avviato il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star. L'IPO potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, compatibilmente con le condizioni di mercato e l’approvazione del Prospetto da parte della Consob.
L’intenzione è mettere sul mercato tra il 35% e il 40% del capitale sociale della società, attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero. É inoltre previstala concessione di un’opzione Greenshoe.
Le azioni oggetto di offerta saranno messe in vendita da Pentafin, holding di controllo del gruppo veneto attivo nella progettazione e costruzione di attrezzature ausiliarie per la trasformazione di materie plastiche, con oltre mille addetti, un giro d’affari pari a 213 milioni di euro nell'esercizio 2017 e un Ebitda adj di 33 milioni di euro. Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018, il Gruppo Piovan ha registrato ricavi e altri proventi per 127,4 milioni di euro e un adjusted Ebitda di 18,3 milioni di euro.
Con sede a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, il gruppo Piovan opera con sette stabilimenti, quattro dei quali all’estero (Brasile, Cina, Germania e Stati Uniti) attraverso i marchi Piovan (attrezzature ausiliarie), Universal Dynamics (ausiliarie, USA), FDM (trasporto, alimentazione e dosaggio per l’estrusione), Aquatech (chiller e sistemi di refrigerazione) e Penta (automazione per l'industria plastica e alimentare).
Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione, mentre Lazard è l’advisor finanziario della società veneta.
© Polimerica - Riproduzione riservata
Via Gasdotto, 25 - 36078 Valdagno (VI)
Tel: +39 0445 402438
Web: www.gpdipiazzon.it - Email: info@gpdipiazzon.it
BioCampus Cologne - Nattermannallee, 1 - 50829 (K)
Tel: +49 221.8888.9400 - Fax: +49 221.8888.9499
Web: bio-fed.com/it/ - Email: info@bio-fed.com
Viale Kennedy , 986 - 21050 Marnate (VA)
Tel: 0331 389077 - Fax: 0331 389078
Web: www.vanettimaster.com/ - Email: vanetti@vanettimaster.com
Via delle Robinie, 10 - 28040 Mezzomerico (NO)
Tel: +39 032194128 - Fax: +39 0321 961014
Web: www.binovapm.it - Email: info@binovapm.it
Il portale verticale dedicato all'industria delle materie plastiche ora propone un servizio di basic assessment sui requisiti necessari per poter rispettare le normative UE.
Nel mese di luglio un percorso in tre step per identificare ed eliminare sprechi e inefficienze nella trasformazione di materie plastiche.