5 ottobre 2018 07:45
Piovan ha ottenuto dalla Consob l’approvazione del prospetto informativo relativo alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di BorsaItaliana, documento disponibile sul sito del gruppo veneto nella sezione Investor Relations (clicca qui).
L’offerta ha per oggetto un massimo di 18.760.000 azioni, corrispondenti al 35% del capitale sociale di Piovan, poste in vendita da Pentafin S.p.A. Il flottante richiesto ai fini della quotazione delle azioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.
È prevista la concessione, ai coordinatori dell’offerta, di un’opzione greenshoe per l’acquisto, al prezzo di offerta, di un massimo di ulteriori 2.800.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% delle azioni oggetto del collocamento istituzionale. Questa opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA.
Il collocamento è iniziato oggi, 5 ottobre 2018, ed è previsto termini il 17 ottobre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata. L'avvio delle negoziazioni averrà invece il 19 ottobre 2018.
Con sede a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, il gruppo Piovan opera con sette stabilimenti, quattro dei quali all’estero (Brasile, Cina, Germania e Stati Uniti) attraverso i marchi Piovan (attrezzature ausiliarie), Universal Dynamics (ausiliarie, USA), FDM (trasporto, alimentazione e dosaggio per l’estrusione), Aquatech (chiller e sistemi di refrigerazione) e Penta (automazione per l'industria plastica e alimentare).
Nell'esercizio 2017 ha registrato ricavi per 213,3 milioni di euro e un adjusted Ebitda pari 33 milioni di euro. Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018, il gruppo ha registrato un giro d’affari di 127,4 milioni di euro e un adj Ebitda di 18,3 milioni.
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