6 agosto 2024 08:55

Il gruppo italiano Innovatec, presente nei due segmenti delle energie rinnovabili e gestione rifiuti, ha annunciato di voler separare le attività e quotare anche la controllata Haiki+ sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).

Completato lo spin-off, Haiki+, interamente controllata da Innovatec, si concentrerà sulla gestione e lo sviluppo del business dell’ambiente e dell'economia circolare, mentre le attività inerenti all'efficienza energetica e alle rinnovabili resteranno nella titolarità di Innovatec, già quotata sullo stesso mercato.

La scissione - si legge in una nota - è motivata dall’esigenza di rendere più efficiente la struttura societaria di Innovatec separando i due rami aziendali, caratterizzati anche da nuove e differenti dinamiche e aspettative di mercato, nonché da distinte tempistiche di creazione di valore, agevolando così lo sviluppo e un’appropriata valorizzazione degli stessi. Le due divisioni sono infatti caratterizzate da mercati, clienti e modelli di business differenti. Inoltre, le prospettate sinergie di cross selling tra le due business unit sono risultate inferiori alle aspettative.

L'operazione avverrà mediante una scissione parziale, proporzionale e inversa. Agli azionisti di Innovatec verranno assegnate, senza versamento di corrispettivo o conguaglio, azioni di Haiki+ proporzionalmente al numero di azioni possedute nella capogruppo.

Prima di procedere, la scissione dovrà essere approvata dalle assemblee di Haiki+ e Innovatec, che si terranno nel mese di settembre, mentre i piani industriali dovrebbero essere resi noti in ottobre. L'operazione potrebbe quindi completarsi entro fine anno con la quotazione in borsa all'inizio del 2025.

Nei primi sei mesi dell'anno, le attività Ambiente ed Economia circolare che fanno capo a Haiki+ hanno generato ricavi intorno a 100 milioni di euro, contro gli 81 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso (+23%), grazie all’aumento dell’attività di recupero, parzialmente compensato da minori volumi e prezzi di smaltimento in discarica. L’Ebitda si è attestato a 15,3 milioni, sostanzialmente in linea con il primo semestre 2023 (15,8 milioni).

Nato nel 2021 come subholding di Innovatec Group, Haiki+ possiede impianti e strutture volte al riciclo, recupero e trattamento dei rifiuti, con una capacità di trattamento superiore a 600mila tonnellate annue. La divisione Haiki Recycling opera attraverso 6 impianti di trattamento dei rifiuti distribuiti fra Lombardia e Piemonte, l'ultimo dei quali inaugurato lo scorso giugno a Lazzate (leggi articolo).

© Polimerica -  Riproduzione riservata