Offerta amichevole per rilevare il 100% della società francese.
4 aprile 2011 07:42
Solvay e Rhodia hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo che prevede l'acquisizione della società chimica francese attraverso un OPA amichevole che sarà lanciata inizialmente in Francia e successivamente negli Stati Uniti. Secondo l'accordo, Solvay rileverà il 100% del capitale Rhodia al prezzo di 31,60 euro per azione, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Questa offerta rappresenta un "premio" del 50% rispetto al valore delle azioni al 1° aprile scorso, o del 44% se si considera la media dei prezzi negli ultimi tre mesi.
La fusione darà vita a un gruppo da oltre 12 miliardi di euro di fatturato, con attività diversificate nel settore della chimica e, in particolare, delle specialità polimeriche, dove Rhodia è un importante fornitore di poliammidi e acetati, mentre Solvay opera prevalentemente nei fluoropolimeri, PVC e tecnopolimeri. Circa il 90% delle vendite consolidate rientra in segmenti dove le due società compaiono tra i primi tre produttori a livello mondiale; inoltre, già oggi il 40% del giro d'affari è realizzato fuori dai confini nazionali.
L'operazione comporterà sinergie nei costi pari a circa 250 milioni di euro entro i prossimi tre anni, tre quarti dei quali ottenuti grazie all'ottimizzazione di costi esterni. Nel piano non sono previste dismissioni rilevanti.
Per accelerare il processo di integrazione, il CEO di Rhodia Jean-Pierre Clamadieu entrerà a far parte del Comitato esecutivo di Solvay una volta chiusa l'operazione e diventerà CEO del gruppo quando Christian Jourquin lascerà la guida di Solvay. Nel comitato esecutivo entrerà anche Gilles Auffret, attuale COO di Rhodia.
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