7 giugno 2017 07:49
Bayer ha annunciato di aver portato la sua partecipazione in Covestro dal 53,3 al 44,8 percento attraverso la vendita di 17,25 milioni di azioni al prezzo unitario di 62,25 euro. Un ulteriore 4% sarà trasferito al fondo pensioni Bayer Pension Trust.
Inoltre, il gruppo chimico tedesco ha piazzato obbligazioni convertibili in azioni Covestro, con scadenza al 2020, per un valore complessivo di 1 miliardi di euro, al tasso d’interesse dello 0,05% annuo e prezzo di collocazione di 80,93 euro. Con questo strumento, Bayer sarà in grado di modulare il pagamento delle obbligazioni mediante contanti, conferimento di azioni Covestro o una combinazione di queste due forme di remunerazione.
L’operazione consente a Bayer di ridurre la sua partecipazione in Covestro, nata nel 2015 dallo spin-off della divisione MaterialScience, che resterà consolidata in bilancio, in quanto il gruppo di Leverkusen continuerà a mantenere il controllo della società.
Nel marzo scorso, Bayer aveva già ridotto la sua quota in Covestro, dal 64,2 al 53,3 percento, immettendo sul mercato 22 milioni di azioni, acquistate da investitori istituzionali al prezzo di 66,5 euro per azione. Si tratta di un percorso pianificato verso una progressiva cessione della società nel medio periodo.
Covestro ha chiuso l’esercizio 2016 con volumi in crescita del 7,5%, vendite nette a 11,9 miliardi di euro (-1,5%), scontando prezzi medi in declino, e margini operativi lordi (Ebitda) in progressione del 22,7% a 2 miliardi di euro, mentre l’utile netto è più che raddoppiato, passando da 343 a 795 milioni di euro.
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